ma-playbook

ma-playbook skill の概要

ma-playbook の用途

ma-playbook は、M&A 戦略を C レベルの視点で検討するためのアドバイザリー skill です。企業を買収する側と、買収される準備をする側の両方を扱います。買収目的、ターゲット評価、デューデリジェンス、バリュエーション、交渉、ディール条件、クロージング後の統合について、AI アシスタントに意思決定を構造化させたいときに特に役立ちます。

向いているユーザーと意思決定

ma-playbook skill は、単なる「この案件を分析して」という汎用プロンプトではなく、実務的な M&A ワークフローを必要とする創業者、CEO、CFO、corp dev 担当、事業責任者、アドバイザーに向いています。特に、「この会社は魅力的か？」だけでなく、「デューデリジェンス、交渉、統合リスクを踏まえて、この取引は価値を生むのか？」を問う戦略検討で有効です。

この skill が役立つ理由

リポジトリには、簡潔な SKILL.md に加えて、価値の高い参照ファイルである references/due-diligence-checklist.md と references/integration-playbook.md が含まれています。これは重要です。M&A では、チームがバリュエーションに偏りすぎ、デューデリジェンスの範囲、買い手側の合理性、レッドフラッグ、Day 1 の意思決定、クロージング後 100 日間の計画を十分に詰められないことで失敗することが多いからです。

意図的な限界

ma-playbook は、法律、税務、会計、投資銀行、取締役会向け助言の代替ではありません。思考の整理、前提の検証、質問の準備、作業ドラフトの作成に使うものです。出力を fairness opinion、法的解釈、税務プラン、または確定的なバリュエーションとして扱わないでください。

ma-playbook skill の使い方

ma-playbook のインストールと最初に読むべきリポジトリファイル

GitHub の skill リポジトリから、次のコマンドで skill をインストールします。

npx skills add alirezarezvani/claude-skills --skill ma-playbook

インストール後は、まず SKILL.md を読み、買収側と売却側のワークフローを把握してください。次に、デューデリジェンス領域を確認するために references/due-diligence-checklist.md を開き、買収後 100 日間のオペレーティングプランを確認するために references/integration-playbook.md を読みます。実務上の価値の多くは、これらの参照ファイルにあります。

粗い M&A 目標を使えるプロンプトに変える

弱いプロンプトは、「この会社を買収すべきですか？」です。より良い ma-playbook の使い方は、案件の文脈、買い手の狙い、検討ステージ、既知のリスク、出力形式を含めることです。

“Use ma-playbook to evaluate a potential acquisition. We are a B2B SaaS company with $20M ARR considering a $5M ARR vertical SaaS target. Our rationale is market expansion and product adjacency, not acqui-hire. Known concerns: 35% revenue from one customer, aging monolith, and founder dependency. Build a diligence plan, red-flag list, initial valuation considerations, and integration questions for the first management call.”

このほうが有効なのは、skill が案件を戦略的な買収理由、デューデリジェンス範囲、統合の複雑さに結びつけて整理できるためです。汎用的な M&A チェックリストを出すだけで終わりにくくなります。

買収する側におすすめのワークフロー

デューデリジェンスやバリュエーションを依頼する前に、skill の “buy vs build” の考え方から始めます。まず、実際に何を買おうとしているのかを AI アシスタントに特定させてください。人材、技術、顧客、プロダクト、市場アクセス、財務パフォーマンスのどれなのかを明確にします。そのうえで、ターゲットスクリーニング、デューデリジェンス、バリュエーション前提、交渉姿勢、統合計画へ進みます。各出力では必ず、「deal breakers」「recommendation を変える unknowns」「LOI 署名前に確認すべき質問」を求めると実務に使いやすくなります。

買収される側におすすめのワークフロー

買収に向けて準備している場合は、買い手と接触する前に ma-playbook を使って準備状況を評価します。現在の財務情報、顧客集中、IP 所有状況、チーム依存、契約、プロダクトロードマップ、データルームの不足点を提示してください。そのうえで、買収準備計画、買い手が懸念しそうな点、クリーンアップの優先順位、交渉上のリスクを依頼します。ここで skill を使うと、デューデリジェンスで問題が露呈する前に、創業者が予期せぬ事態を避けやすくなります。

ma-playbook skill FAQ

ma-playbook は Strategic Planning 向けか、それとも取引実行向けか？

ma-playbook for Strategic Planning が最も力を発揮するのは、プレディールおよび案件設計の段階です。具体的には、戦略的合理性、買い手との適合性、デューデリジェンスの優先順位、レッドフラッグ、統合計画、交渉準備です。取引実行を支援することはできますが、弁護士、会計士、バンカー、社内のディールガバナンスを置き換えるものではありません。

ma-playbook は通常の M&A プロンプトと何が違うのか？

通常のプロンプトでも、広い意味での M&A 助言は得られるかもしれません。ma-playbook skill は、AI アシスタントに再利用可能な構造を与えます。買収する側か買収される側か、デューデリジェンス前に戦略的合理性を確認すること、領域ごとのレッドフラッグ、クロージング後の統合といった枠組みです。含まれている参照ファイルにより、推測が減り、出力がよりオペレーショナルになります。

初心者でもこの skill を使えるか？

はい。ただし初心者は、LOI、earnout、revenue quality、customer concentration、retention package、IP assignment、integration workstream などの用語について説明を求めるべきです。この skill は実務的ですが、ユーザーが事業の文脈を提供し、適切な専門家とともに判断することを前提としています。

ma-playbook を使うべきでない場面

法域ごとの法的助言、監査済みの財務結論、税務ストラクチャリング、証券規制対応、最終的な株式譲渡契約・事業譲渡契約などが必要な場合は、ma-playbook を使うべきではありません。また、ターゲット、戦略的合理性、取引ステージ、既知の制約について十分な文脈を提供できない場合も避けてください。出力が一般論に寄りすぎます。

ma-playbook skill を改善する方法

ma-playbook の出力は、入力を具体化すると良くなる

ma-playbook で最良の結果を得るには、案件に関する具体的な事実が必要です。買い手とターゲットのプロフィール、売上構成、顧客集中、プロダクトの重なり、チーム規模、cap table 上の論点、IP の状態、技術スタック、契約、地域、想定ディールストラクチャー、タイミング、譲れない条件を含めてください。事実が不確かな場合は、それを前提として明示し、AI アシスタントに “known,” “unknown,” “must verify” を分けさせます。

長いメモではなく、意思決定に使う成果物を依頼する

幅広いレポートを依頼するより、実際の M&A で使われる成果物を求めてください。たとえば、デューデリジェンス依頼リスト、レッドフラッグマトリクス、経営陣インタビュー質問、統合作業ストリーム、Day 1 コミュニケーション計画、バリュエーション感応度のドライバー、LOI 交渉ポイント、取締役会向けの recommendation summary などです。こうした出力のほうがレビューしやすく、次のアクションにつなげやすくなります。

よくある失敗パターンに注意する

最も多い失敗は、デューデリジェンスを買収理由と結びつけず、単なるチェックリストとして扱うことです。たとえば、acqui-hire では人材、リテンション、カルチャーの分析を深める必要があります。プロダクト買収では、技術、IP、ロードマップのデューデリジェンスが重要です。市場参入を目的とした買収では、顧客、チャネル、ブランドリスクの分析が必要になります。ma-playbook には、どの価値ドライバーが最も重要なのかを明確に伝えてください。

最初の回答のあとに反復する

最初の出力を受け取ったら、そのまま受け入れずに問い直してください。“What would make this deal a bad idea?”, “Which assumptions have the highest downside?”, “What should we verify before an LOI?”, “What integration decision must be made by Day 1?” といった質問を投げます。これにより、ma-playbook は静的なガイドではなく、実務で使える M&A 計画アシスタントになります。