ma-playbook

Visão geral do skill ma-playbook

Para que serve o ma-playbook

ma-playbook é um skill de assessoria em nível C-level para estratégia de M&A, cobrindo os dois lados de uma transação: adquirir uma empresa e preparar-se para ser adquirido. Ele é mais útil quando você precisa que um assistente de IA estruture decisões sobre racional de aquisição, avaliação de alvos, due diligence, valuation, negociação, termos do acordo e integração pós-fechamento.

Usuários e decisões para os quais faz mais sentido

O skill ma-playbook é indicado para founders, CEOs, CFOs, líderes de corp dev, operadores e assessores que precisam de um fluxo prático de M&A, não de um prompt genérico do tipo “analise este deal”. Ele é especialmente relevante para planejamento estratégico quando a pergunta central não é apenas “esta empresa é atraente?”, mas “esta transação cria valor depois de considerar diligence, negociação e risco de integração?”

O que torna o skill útil

O repositório inclui um SKILL.md conciso e dois arquivos de referência de alto valor: references/due-diligence-checklist.md e references/integration-playbook.md. Isso importa porque trabalhos de M&A costumam falhar quando as equipes se concentram demais em valuation e planejam pouco o escopo da diligence, o racional do comprador, red flags, decisões do Day 1 e os primeiros 100 dias após o fechamento.

Onde ele é limitado de propósito

ma-playbook não substitui aconselhamento jurídico, tributário, contábil, de banco de investimento ou de conselho. Use-o para organizar o raciocínio, testar premissas, preparar perguntas e criar rascunhos de trabalho. Não trate as respostas como fairness opinion, interpretação jurídica, plano tributário ou valuation definitivo.

Como usar o skill ma-playbook

Instalação do ma-playbook e arquivos do repositório para ler primeiro

Instale o skill a partir do repositório de skills no GitHub com:

npx skills add alirezarezvani/claude-skills --skill ma-playbook

Depois da instalação, leia primeiro SKILL.md para entender os fluxos de aquisição e de venda. Em seguida, abra references/due-diligence-checklist.md para os domínios de diligence e references/integration-playbook.md para o plano operacional de 100 dias pós-aquisição. Os arquivos de referência concentram boa parte do valor prático.

Transforme um objetivo vago de M&A em um prompt útil

Um prompt fraco seria: “Devemos adquirir esta empresa?” Um uso mais forte do ma-playbook inclui o contexto do deal, o racional do comprador, o estágio, os riscos conhecidos e o formato esperado da resposta:

“Use ma-playbook to evaluate a potential acquisition. We are a B2B SaaS company with $20M ARR considering a $5M ARR vertical SaaS target. Our rationale is market expansion and product adjacency, not acqui-hire. Known concerns: 35% revenue from one customer, aging monolith, and founder dependency. Build a diligence plan, red-flag list, initial valuation considerations, and integration questions for the first management call.”

Isso funciona melhor porque o skill consegue conectar o deal ao racional estratégico, ao escopo de diligence e à complexidade de integração, em vez de produzir uma checklist genérica de M&A.

Fluxo sugerido para empresas compradoras

Comece pela lógica de “buy vs build” do skill antes de pedir diligence ou valuation. Peça ao assistente para identificar o que você está realmente comprando: talento, tecnologia, clientes, produto, acesso a mercado ou desempenho financeiro. Depois avance por triagem de alvos, due diligence, premissas de valuation, postura de negociação e planejamento de integração. Para cada resposta, peça “deal breakers”, “incertezas que mudariam a recomendação” e “perguntas a fazer antes de assinar uma LOI.”

Fluxo sugerido para empresas que querem ser adquiridas

Se você está se preparando para uma aquisição, use ma-playbook para avaliar sua prontidão antes de abordar compradores. Forneça dados financeiros atuais, concentração de clientes, status de propriedade intelectual, dependências da equipe, contratos, roadmap de produto e lacunas no data room. Peça um plano de prontidão para aquisição, prováveis preocupações de compradores, prioridades de organização interna e riscos de negociação. É nesse ponto que o skill pode ajudar founders a evitar surpresas antes que a diligence as exponha.

FAQ do skill ma-playbook

ma-playbook serve para planejamento estratégico ou execução de transações?

ma-playbook para planejamento estratégico é mais forte nas etapas pré-deal e de desenho da transação: racional estratégico, fit do comprador, prioridades de diligence, red flags, planejamento de integração e preparação para negociação. Ele pode apoiar a execução da transação, mas não substitui advogados, contadores, bankers ou a governança interna do deal.

Como o ma-playbook é diferente de um prompt comum de M&A?

Um prompt comum pode gerar conselhos amplos de M&A. O skill ma-playbook dá ao assistente uma estrutura reutilizável: adquirir versus ser adquirido, racional estratégico antes da diligence, red flags por domínio e integração pós-fechamento. Os arquivos de referência incluídos reduzem a adivinhação e tornam as respostas mais operacionais.

Iniciantes podem usar este skill?

Sim, mas iniciantes devem pedir explicações de termos como LOI, earnout, revenue quality, customer concentration, retention package, IP assignment e integration workstream. O skill é prático, mas presume que o usuário consiga fornecer contexto de negócio e tomar decisões com o apoio de assessores qualificados.

Quando você não deve usar o ma-playbook?

Não use ma-playbook quando precisar de aconselhamento jurídico específico de uma jurisdição, conclusões financeiras auditadas, estruturação tributária, compliance de valores mobiliários ou um contrato de compra final. Também evite usá-lo se você não puder fornecer contexto suficiente sobre o alvo, o racional estratégico, o estágio da transação e as restrições conhecidas; nesse caso, a resposta ficará genérica demais.

Como melhorar o skill ma-playbook

Melhore as respostas do ma-playbook com entradas mais precisas

Os melhores resultados do ma-playbook vêm de fatos específicos do deal: perfis do comprador e do alvo, composição da receita, concentração de clientes, sobreposição de produto, tamanho da equipe, questões de cap table, status de IP, stack técnico, contratos, geografia, estrutura proposta da transação, timing e pontos não negociáveis. Se alguns fatos forem incertos, marque-os como premissas e peça ao assistente para separar “known”, “unknown” e “must verify.”

Peça entregáveis orientados à decisão, não memorandos longos

Em vez de pedir um relatório amplo, solicite artefatos usados em trabalhos reais de M&A: listas de solicitações de diligence, matrizes de red flags, perguntas para entrevistas com a gestão, workstreams de integração, planos de comunicação do Day 1, drivers de sensibilidade de valuation, pontos de negociação da LOI e resumos de recomendação para o conselho. Esses entregáveis são mais fáceis de revisar e colocar em prática.

Fique atento aos modos de falha mais comuns

A falha mais comum é tratar diligence como uma checklist, em vez de conectá-la ao racional da aquisição. Por exemplo, um acqui-hire exige análise mais profunda de pessoas, retenção e cultura; uma aquisição de produto exige diligence técnica, de IP e de roadmap; uma aquisição para entrada em mercado exige análise de clientes, canais e risco de marca. Diga ao ma-playbook qual driver de valor é mais importante.

Itere depois da primeira resposta

Depois da primeira resposta, questione-a. Pergunte: “What would make this deal a bad idea?”, “Which assumptions have the highest downside?”, “What should we verify before an LOI?” e “What integration decision must be made by Day 1?” Isso transforma o ma-playbook de um guia estático em um assistente prático de planejamento de M&A.